Rodolfo Zabisky
www.mz-ir.com
A MZ é a empresa líder na América Latina em consultoria de relações com investidores, serviços financeiros e comunicação integrada. Fundada em 1999, a empresa revolucionou o mercado focando em inovação e personalização no atendimento aos clientes. A MZ possui atualmente 200 profissionais e mais de 280 clientes em dez países. Em 2007, a Companhia conquistou dois prêmios de empreendedorismo concorrendo com empresas de todo o Brasil: Endeavor-EXAME PME (categoria inovação) e Revista PEGN-FGV (categoria crescimento). Entre os serviços prestados pela MZ destacam-se: estruturação de companhias para abertura de capital (valuation, governança corporativa, draft de prospecto, management presentation e treinamento para roadshow), planejamento e operacionalização de programas globais de relações com investidores, treinamento, inteligência de mercado (geração de valor, análises setoriais, targeting de investidores e administração de expectativas e de base acionária), assessoria de comunicação financeira/negócios, reestruturação financeira e project finance, elaboração de relatórios anuais e de sustentabilidade, teleconferências, webcasts, eventos com investidores, traduções jurídico-financeiras e publicidade legal. Adicionalmente à estrutura de treinamentos corporativos, a Companhia disponibiliza a seus clientes três programas inovadores e exclusivos: IR Global Rankings™, Divulgação Exemplar™ e Assembléias Online™.
13.julho.2009
A força do mercado brasileiro de IPOs
Há cerca de duas semanas atrás, ainda durante os efeitos da maior crise financeira desde 1929, foi realizado, com grande sucesso, a maior oferta inicial de ações (IPO) do mundo em 2009.
A Visanet levantou R$ 8,4 bilhões (US$ 4,3 bilhões) em uma oferta secundária, suplantando de longe o US$ 1,26 bilhão da segunda maior oferta do ano da empresa chinesa Zhongwang Holdings, acontecida em abril.
Além disso, desde o começo do ano viu-se a realização de duas outras ofertas de ações (follow-ons) e, segundo a CVM e a BM&FBovespa, existem outras seis ofertas em processo de análise/realização. Somadas, devem totalizar mais de R$ 22 bilhões (conforme prospectos).
Para efeito de comparação, o número de ofertas de ações de empresas americanas foi de 11 no primeiro semestre de 2009 (uma no 1T09 e 10 no 2T09), levantando menos de US$ 3 bilhões. Desde 1995, o mercado norte americano liderava recorrentemente as ofertas de ações em valor, fato esse que não se confirma em 2009.
Mesmo sem considerar a Visanet, o “BIC” (Brasil, China e Índia) foi responsável por cinco dos dez maiores IPOs que ocorreram desde março de 2008.
Isso pode ser explicado, em parte, pelo fato de ainda existirem nesses países empresas fechadas, grandes, que atuam em segmentos em expansão e, portanto, altamente atrativas para os investidores, mesmo em tempos de crise.
Além disso, essas operações demonstram o fortalecimento e até mesmo a robustez de algumas economias emergentes, como a brasileira, que navega, em muitos aspectos, em águas comparativamente mais calmas que as de países desenvolvidos.
Some-se a isso um retorno relativo de liquidez no mercado nacional e começamos a dispor de um cenário favorável às ofertas públicas de ações. Obviamente nada parecido com o período 2006-2007, entretanto, companhias maiores que estão entregando resultados, e que operam em setores com bom potencial de crescimento, começam a encontrar suas janelas para encaixar ofertas (superiores a R$ 500 milhões).
Busca
Categorias
- Base Acionária (1)
- Comunicação (78)
- Divulgação Exemplar (1)
Posts Recentes
Arquivo de Artigos
MZ na Imprensa
MZ Ltda 2009. Todos os direitos reservados.
